Sinal de opção binária Piauí: Como relatar as opções de estoque no turbotax

Opções de ações não qualificadas.

Atualizado para o ano fiscal 2017.

Exercitar opções para comprar ações da empresa no preço abaixo do mercado desencadeia uma conta de imposto. A quantidade de imposto que você paga quando vende as ações depende de quando você a vende.

Uma maneira de recompensar os funcionários.

Uma estratégia que as empresas usam para recompensar os funcionários é dar-lhes opções para comprar um certo montante do estoque da empresa por um preço fixo após um período de tempo definido. A esperança é que, no momento em que as opções do empregado se virem - ou seja, no momento em que o empregado pode realmente exercer as opções para comprar ações no preço fixado - que o preço de mercado das ações aumentará, então o empregado obtém o estoque por menos do que o preço atual do mercado.

Se você é um executivo, algumas das opções que você recebe de seu empregador podem ser opções de ações não qualificadas. Estas são opções que não se qualificam para o tratamento fiscal mais favorável dado às Opções de Ações Incentivas. Neste artigo, você aprenderá as implicações fiscais do exercício de opções de ações não qualificadas.

Vamos assumir que você recebe opções de estoque que são negociadas ativamente em um mercado estabelecido, como o NASDAQ, mas que as próprias opções não são negociadas. A captura de impostos é que quando você exerce as opções de compra de ações (mas não antes), você tem renda tributável igual à diferença entre o preço da ação ajustado pela opção e o preço de mercado do estoque. Na linguagem fiscal, isso é chamado de elemento de compensação.

Elemento de compensação.

O elemento de compensação é basicamente o valor do desconto que você obtém ao comprar o estoque no preço de exercício da opção em vez do preço de mercado atual. Você calcula o elemento de compensação, subtraindo o preço de exercício do valor de mercado.

O valor de mercado das ações é o preço das ações no dia em que você exerce suas opções para comprar o estoque. Você pode usar a média dos preços altos e baixos que o estoque negocia nesse dia.

O preço de exercício é o valor que você pode comprar o estoque de acordo com seu contrato de opção.

E aqui está o kicker: sua empresa deve denunciar o elemento de compensação como um aditamento ao seu salário no Formulário W-2 no ano em que você exerce as opções. Isso significa que o IRS sabe tudo sobre sua ganância inesperada, e trata isso como, renda de compensação, assim como seu salário. Você deve imposto de renda e impostos da Segurança Social e Medicare sobre o elemento de compensação.

Quando eu tenho que pagar impostos nas minhas opções?

Primeiras coisas primeiro: você não precisa pagar nenhum imposto quando você recebe essas opções. Se você receber um contrato de opção que lhe permita comprar 1.000 ações da empresa, você recebeu a opção de comprar ações. Esta concessão por si só não é tributável. É somente quando você realmente exerce essas opções e, quando mais tarde vende as ações que você comprou, você tem transações tributáveis.

Como você relata suas transações de opções de ações depende do tipo de transação. Normalmente, as operações de opção de compra de ações não qualificadas são classificadas em quatro categorias possíveis:

Você exerce sua opção de comprar as ações e você segura as ações. Você exerce sua opção para comprar as ações e, em seguida, vende as ações no mesmo dia. Você exerce a opção de comprar as ações, então você as vende dentro de um ano ou menos depois do dia em que você as comprou. Você exerce a opção de comprar as ações, então você as vende mais de um ano após o dia da sua compra.

Cada um desses quatro cenários tem suas próprias questões fiscais, como mostram os seguintes quatro exemplos de impostos.

1. Você exerce sua opção de comprar as ações e segurá-las.

Nessa situação, você exerce sua opção de comprar as ações, mas você não vende as ações.

Preço de mercado em 30/06/2017.

Número de ações:

Seu elemento de compensação é a diferença entre o preço de exercício ($ 25) e o preço de mercado ($ 45) no dia em que você exerceu a opção e comprou a ação, as vezes o número de ações que você comprou.

$ 45 - $ 25 = $ 20 x 100 partes = $ 2,000.

$ 20 × 100 partes = $ 2.000.

Seu empregador inclui o valor do elemento de compensação ($ 2.000) na Caixa 1 (salários) do Formulário W-2 2017. Por que é relatado no seu W-2? Porque é considerado "compensação" para você, assim como seu salário. Então, mesmo que você ainda não tenha visto algum lucro real de vender as ações, você ainda é tributado no elemento de compensação, como se você tivesse recebido um bônus de $ 2000 em dinheiro.

E se, por algum motivo, o elemento de compensação não estiver incluído na Caixa 1? Ainda é considerado parte do seu salário, então você deve adicioná-lo ao Formulário 1040, Linha 7 quando você preencher sua declaração de imposto para o ano em que você exerce a opção.

2. Você exerce sua opção de comprar as ações e depois as vende no mesmo dia.

Como no exemplo anterior, o elemento de compensação é de US $ 2.000 e seu empregador irá incluir US $ 2.000 em renda no Formulário W-2 de 2017. Se não o fizerem, você deve adicioná-lo ao Formulário 1040, Linha 7, quando você preencher sua declaração de imposto de 2017.

Em seguida, você deve denunciar a venda efetiva do estoque em seu Anexo D, Ganhos e Perdas de Capital da 2017, Parte I.

Porque você vendeu o estoque logo depois de comprá-lo, a venda conta como curto prazo (ou seja, você possuía o estoque por um ano ou menos - menos de um dia nesse caso). Neste exemplo, a data adquirida é 30/06/2017 e a data vendida é também 30/06/2017.

Então você deve determinar se você tem um ganho ou perda. Neste exemplo, a base de custos de suas ações é de US $ 4.500 e o preço de venda é de US $ 4.490. Os $ 10 (da comissão) são sua perda de capital a curto prazo. Como determinamos esses valores?

A base de custos é o seu custo original (o valor do estoque, consistindo no que você pagou, além do elemento de compensação que você deve reportar como receita de remuneração no Formulário 1040 de 2017). A base de custos é, portanto, o preço real pago por ação vezes o número de ações (US $ 25 x 100 = US $ 2.500) acrescido dos US $ 2.000 de remuneração relatados no Formulário W-2 2017. Portanto, a base do custo total do seu estoque é de US $ 4.500 (US $ 2.500 + $ 2.000). O preço de venda é o preço de mercado por ação na data de venda ($ 45) vezes o número de ações vendidas (100), que equivale a US $ 4.500. Então, você subtrai as comissões pagas pela venda (US $ 10, neste exemplo) para chegar em US $ 4,490 como seu preço final de venda. Você provavelmente receberá um Formulário 1099-B 2017 do corretor que gerenciou sua opção de compra e venda. Esse formulário deve mostrar $ 4,490 como seu produto da venda. Subtraindo seu preço de venda (US $ 4.490) de sua base de custo ($ 4.500), você recebe uma perda de US $ 10.

Lembre-se, você realmente saiu bem adiante (mesmo após impostos) desde que você vendeu ações por US $ 4.490 (depois de pagar a comissão de US $ 10) que você comprou por apenas US $ 2.500.

3. Você exerce a opção de comprar as ações e depois as vende dentro de um ano ou menos depois do dia em que você as comprou.

Mais uma vez, o elemento de compensação de US $ 2.000 (calculado nos exemplos anteriores) é considerado um lucro tributável e deve ser incluído na Caixa 1 do Formulário W-2 de 2017. Caso contrário, você deve adicioná-lo ao Formulário 1040, Linha 7, quando você preencher sua declaração de imposto de 2017.

Porque você vendeu o estoque, você deve denunciar a venda no seu Schedule D. 2017.

A venda de ações é considerada uma transação de curto prazo porque você possuía a ação menos de um ano. Neste exemplo, a data adquirida é 30/06/2017, a data vendida é 15/12/2017, o preço de venda é de US $ 4.990, e a base de custo é $ 4.500. O ganho de capital de curto prazo é a diferença de $ 490 ($ 4,900 - $ 4,500). Como conseguimos esses números?

O preço de venda (US $ 4.990) é o preço de mercado na data de venda ($ 50) vezes o número de ações vendidas (100), ou US $ 5.000, menos as comissões que você pagou quando vendeu (US $ 10). O formulário 1099-B do corretor que gerencia sua venda deve reportar US $ 4.990 como o produto da sua venda. A base de custos é o preço real que você pagou por ação vezes o número de ações (US $ 25 × 100 = $ 2.500), mais o elemento de compensação de US $ 2.000 para um total de US $ 4.500. Assim, o ganho é de US $ 490, a diferença entre sua base e o preço de venda, e será tributado como um ganho de capital de curto prazo em sua taxa de imposto de renda ordinária.

4. Você exerce a opção de comprar as ações e, em seguida, as venda mais de um ano após o dia da sua compra.

O elemento de compensação dos US $ 2.000 é o mesmo que nos exemplos anteriores e deve ter aparecido na Caixa 1 do seu W-2 para 2011 (o ano em que você exerceu as opções de compra do estoque). Uma vez que essa transação ocorreu em um ano anterior, você não precisa pagar o imposto sobre o elemento de compensação novamente; agora é considerado parte do preço de compra de base de custo para o estoque.

Em seguida, você deve denunciar a venda do estoque em seu Anexo D, Parte II 2017, porque é uma transação de longo prazo; você possuía o estoque por quase 18 meses. Como no exemplo anterior, o ganho de venda de estoque é de US $ 490, calculado da mesma forma (preço de venda de US $ 4,990 - base de US $ 4.500). Mas agora o ganho de US $ 490 é um ganho de longo prazo, então você só precisa pagar o imposto na taxa de ganhos de capital, o que provavelmente será muito menor do que sua renda regular -

Coisas para lembrar quando concedidas opções de ações.

Quando você recebe opções de compra não qualificadas, obtenha uma cópia do contrato de opção de seu empregador e leia-o com cuidado.

Seu empregador é obrigado a reter os impostos sobre a folha de pagamento no elemento de compensação, mas ocasionalmente isso não acontece corretamente. Em um caso que conhecemos, o departamento de folha de pagamento de um funcionário não reteve os impostos de renda federais ou estaduais. Ele exerceu suas opções pagando US $ 7.000 e vendeu o estoque no mesmo dia por US $ 70.000, então usou todo o produto (mais dinheiro adicional) no negócio, para comprar um carro de US $ 80.000, deixando muito pouco dinheiro na mão. Venha o tempo de retorno de impostos no ano seguinte, ele ficou extremamente angustiado ao saber que ele devia impostos sobre o elemento de compensação de US $ 63.000. Não deixe isso acontecer com você.

Os empregadores devem reportar a receita de um exercício de opções de ações não qualificadas de 2017 na caixa 12 do Formulário W-2 de 2017 usando o código "V." O elemento de compensação já está incluído nas caixas 1, 3 (se aplicável) e 5, mas é também relatado separadamente na Caixa 12 para indicar claramente o montante da compensação decorrente de um exercício de opção de compra de ações não qualificado.

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Como faço para inserir renda de exercício de opções de compra de ações?

As implicações fiscais dependem se você exerce sua opção com uma "venda no mesmo dia" ou se você usa o dinheiro do exercício de suas opções de compra de ações para comprar e manter ações da empresa imediatamente. A grande maioria das pessoas exerce suas opções usando uma venda no mesmo dia.

Venda no mesmo dia - Com uma venda no mesmo dia, o corretor compra as ações em seu nome ao preço da sua opção, e imediatamente vende-as novamente ao preço de mercado. Seu empregador registra um benefício tributável na caixa 38 do seu boleto T4 pela diferença entre o valor justo de mercado da ação quando você exerceu a opção e o preço da sua opção. Esse valor é convertido em dólares canadenses usando a taxa de câmbio para a data do exercício e está incluído na renda do emprego. Será no seu deslizamento T4.

Em 19 de fevereiro de 2010, um empregado recebe uma opção para comprar 10.000 das ações do empregador em US $ 10 por ação. A opção pode ser exercida imediatamente.

O empregador incluirá os US $ 20.000 no boletim T4 2010 do empregado. O empregador também informará uma dedução de opção de estoque no T4 do funcionário.

Retirada de opção de estoque.

Quando você exerce opções de ações, seu boleto T4 também incluirá uma entrada na caixa 39 ou 41 para uma dedução de opção de estoque. Esta dedução garante que seu benefício de opção de compra tenha o mesmo tratamento tributário que o lucro ordinário na venda de ações (ganho de capital). A dedução é metade do benefício tributável.

Quando você insere os montantes do seu deslizamento T4 na tela de entrada T-slips e recibos, o TurboTax transfere o valor da caixa 38 para a linha 101 do seu T1 Geral e o valor da caixa 39 ou 41 para a linha 249.

Se você armazenar os compartilhamentos em vez de vendê-los.

Se você não vender as ações, você ainda precisa reportar o benefício no exercício em que você exerce as opções, a menos que você adie o benefício tributável. Consulte Adiar o benefício para obter detalhes.

Quando você vende as ações, você pode perceber um ganho ou perda de capital. Você deve reportar o ganho ou perda de capital no ano em que você alienar os valores mobiliários.

Geralmente, você relata a transação na área "Unidades de fundo mútuo e outras partes, incluindo ações cotadas publicamente" do horário 3 do seu retorno. No entanto, se os valores mobiliários elegíveis são ações qualificadas da empresa de pequenas empresas, informe a transação na área "Parcelas de empresas pequenas qualificadas".

Você denuncia a transação na área Perfil de Investimentos na seção Renda da Entrevista regular.

Selecione todas as caixas de seleção que se aplicam a você, incluindo ganhos de capital ou perdas. No Perfil de ganhos de capital, selecione Obrigações vendidas, títulos, imóveis ou outra propriedade de capital. Então, no Perfil de Vendas e Outras Propriedades, selecione Unidades de fundos mútuos vendidos e outras ações, incluindo ações negociadas publicamente, e continue na entrevista.

Ou clique em Take Me There to go there now.

O produto da disposição é o dinheiro que recebeu quando vendeu o estoque.

Para calcular a base de custo ajustada de suas ações, adicione os dois valores a seguir:

o preço real que pagou para comprar as ações; e.

Quando você compra ações através de um programa de ações para empregados, seu empregador registra um benefício tributável na caixa 38 do seu boleto T4 slipT4 para a diferença entre o valor justo de mercado da ação quando você exerceu a opção e o preço da sua opção. Esse valor será convertido em dólares canadenses utilizando a taxa de câmbio para a data do exercício e está incluído na renda do emprego. Será no seu deslizamento T4.

Em 19 de fevereiro de 2010, um empregado recebe uma opção para comprar 10.000 das ações do empregador em US $ 10 por ação. A opção pode ser exercida imediatamente.

O empregador inclui o benefício tributável de US $ 20.000 no boletim T4 do funcionário de 2010.

Retirada de opção de estoque: seu boleto T4 também incluirá uma entrada na caixa 39 ou 41 para uma dedução de opção de estoque. Esta dedução garante que seu benefício de opção de compra tenha o mesmo tratamento tributário que o lucro ordinário na venda de ações (ganho de capital). A dedução é metade do benefício tributável.

Os desembolsos e despesas incluem os valores que você pagou para comprar e vender os valores mobiliários, tais como taxas de corretagem.

Em 2004, um empregado elegível da Widget Corporation, recebeu uma opção para comprar 5.000 ações elegíveis em US $ 9 cada (o FMV real de cada ação no momento em que a opção foi concedida).

A Widget Corporation não é uma corporação privada com controle canadense. Em 1º de fevereiro de 2010, Emily exerceu sua opção de comprar as ações. A FMV das ações naquele momento era de US $ 15 cada. Em 2011, ela vende suas ações por US $ 20 cada.

As implicações fiscais de Emily são as seguintes:

Em 2005, quando foi concedida a opção, não houve implicações fiscais.

Em 2004, quando comprou as ações, o benefício tributável em todas as 5.000 ações que ela comprou é calculado da seguinte forma:

Não há implicações fiscais porque elegeu adiar o benefício tributável decorrente da compra de ações ao preencher o Formulário T1212, Demonstração de Benefícios de Opções de Segurança Diferidos, com US $ 30.000 inscritos na linha 2.

Como divulgar opções de estoque para o IRS.

Uma opção de compra de ações é um direito de comprar ações de ações da empresa a um preço predeterminado, geralmente dentro de um período de tempo especificado. As opções normalmente são concedidas como perdas para funcionários, seja em reconhecimento pelo serviço ou como meio de retenção de funcionários-chave. A tributação envolvida na execução e disposição de opções pode ser bastante desafiadora e pode exigir a assistência de um conselheiro fiscal.

Determine qual o tipo de opção de estoque que você possui. Os dois principais tipos de opções concedidas aos empregados são opções de estoque não qualificadas (NQSOs) e opções de ações de incentivo (ISOs). O tratamento fiscal geralmente é mais favorável às ISOs. Para qualquer tipo, você não precisa denunciar nada ao Internal Revenue Service (IRS) quando seu empregador lhe conceder as opções.

Faça suas próprias opções. Quando você exerce uma opção, você transforma seu direito de comprar ações em uma compra real ao preço especificado. Para NQSOs, você será tributado sobre o que é conhecido como o elemento de compensação, ou a diferença entre seu preço de exercício e o preço de mercado atual das ações. Por exemplo, se você possui um NQSO que lhe permite comprar ações em US $ 30 e o estoque atualmente é de US $ 50, seu elemento de compensação é de US $ 20 por ação. Este montante será reportado ao IRS no formulário W-2 de fim de ano como remuneração tributável, sujeito ao imposto de renda ordinário. Para ISOs, não há conseqüências imediatas sobre o imposto sobre o rendimento das opções de exercício, embora você tenha que incluir o elemento de compensação em seus cálculos para determinar o Imposto Mínimo Alternativo (AMT).

Vender ou reter as ações. O que você faz com o estoque que você compra determinará se você precisa pagar impostos adicionais. Se você simplesmente manter as ações que você compra, tanto para ISO quanto para NQSOs, não há mais conseqüências fiscais imediatas. No entanto, se você vender o estoque, então você está desencadeando um ganho ou perda de capital, como você faria se você vendesse ações adquiridas de qualquer outra forma.

Determine se você tem uma disposição desqualificadora. Para os ISOs, se você detiver as ações por pelo menos um ano após o exercício da sua opção e dois anos após a data de concessão original, as vendas subsequentes podem beneficiar de um tratamento de ganhos de capital favorável, de acordo com a TurboTax. As vendas em um período mais curto são conhecidas como disposições desqualificantes, o que não permite o tratamento de ganhos de capital. Em uma disposição desqualificadora, seu elemento de compensação será incluído em seu W-2 como renda ordinária, bem como com um NQSO. Para as disposições de qualificação, o elemento de compensação permanece sem tributação.

Complete o cronograma D para todas as vendas de ações. Tal como acontece com qualquer venda de ações, você deve reportar um ganho ou uma perda quando você vende ações recebidas de opções de exercício. As ações mantidas por mais de um ano se qualificam como de longo prazo, enquanto as vendidas em um ano ou menos são consideradas de curto prazo.

Referências.

Sobre o autor.

Depois de receber um bacharelado em inglês da UCLA, John Csiszar obteve uma designação de Planejador Financeiro Certificado e serviu 18 anos como consultor de investimentos. Csiszar atuou como escritor técnico para várias empresas financeiras e possui extensa experiência na redação de publicações on-line.

Créditos fotográficos.

Gráficos de negócios com a imagem de dinheiro de Andrew Brown da Fotolia.

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Como / onde eu inscrevo opções de ações de incentivo no imposto de turbo?

Por que você deseja denunciar isso?

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Se você exercer ISO e não vender nenhum estoque adquirido em 12/31 do exercício, então você precisa entrar no exercício usando a entrevista "Exercício e retenção ISO". Seu documento "fonte" para este deve ser o Formulário 3921 fornecido pelo seu empregador.

Se você exercer ISO e depois vender algumas, mas não todas as ações antes do final do ano, você precisa denunciar a venda usando a entrevista "Stocks, Mutual Funds, Bonds, Other". Seu documento "fonte" para este seria o Formulário 1099-B, fornecido pelo seu corretor. E você também precisa inserir as partes restantes não vendidas usando a entrevista "ISO Exercise and Hold".

Se você exercer ISO e vendê-los todos antes do final do ano, você só precisa usar a entrevista "Stocks, Mutual Funds, Bonds, Other".

Se você vender algumas ou todas as ações no mesmo dia do seu exercício, NÃO PODERIA obter um 1099-B porque os corretores não são obrigados a emitir 1099-B para uma venda do "mesmo dia" (embora seja suposto dar você uma declaração com a mesma informação exigida pelo 1099-B). Se você não conseguir um 1099-B, você não precisa denunciar a venda, embora você possa querer de qualquer maneira, porque as vendas do "mesmo dia" geralmente resultam em uma pequena perda devido à venda de comissões e taxas.

Eu não acho que "on-line" TurboTax Deluxe suporta o relatório de vendas de estoque. Você provavelmente deve subir para o TT Premier.

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Mais ações.

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Como relatar as opções de estoque no turbotax.

No exercício de algumas opções de ações fornecidas pela minha empresa. Esta foi uma transação em dinheiro que eu não segurei o estoque, foi imediatamente vendido e dinheiro enviado para mim.

Esta transação aparece no meu W-2 na caixa 12 sob a designação "V". Além disso, recebi o relatório B mostrando a mesma operação de estoque. Para denunciar o turbotax de renda, meus impostos, esses dados devem ser inseridos como parte do meu W-2 ou sob "Renda de Investimento" ou ambos?

No começo, entrei os dados na seção W-2 e na seção "Renda de Investimento" no Turbo Tax. Então eu removi os dados da seção W-2, mas não notei uma alteração nos Reembolsos Federais e Estaduais. Parece observar os Reembolsos de que a receita apenas é computada quando inserida na parcela "Renda de Investimento" do Impôt Turbo. Como esta publicação, os dados só devem ser relatados na seção W-2 Se você recebeu um W-2 e B, digite ambos relatar o TurboTax.

Ele é uma informação adicional que pode ajudá-lo :. Se você vendeu ações no relatório no ano passado, você deve receber uma declaração B da sua corretora que resume as ações do ano. Muitas vezes, você receberá uma declaração consolidada, o turbotax inclui seções com a etiqueta INT para juros, DIV para dividendos e B para venda de ações ou títulos.

Muitas vezes, todas essas seções estão incluídas, mesmo que você tenha apenas informações em uma ou duas delas. As declarações fiscais consolidadas não possuem formato padrão e vêm opções uma grande variedade de estilos. Muitas das declarações de imposto de final de ano são semelhantes às declarações de conta que você recebeu durante o ano do mesmo corretor, banco ou empresa de fundos de investimento. Mais informações estão sendo incluídas em suas demonstrações consolidadas devido a mudanças recentes nas regras de relatório de estoque.

Mais informações sobre as informações que você precisa para seus impostos devem ser incluídas nas declarações. Para saber mais sobre isso, consulte Por que a TurboTax pergunta sobre a declaração do meu primeiro ano?

Para compras de segurança mais antigas, algumas informações ainda podem ser limitadas, incompletas ou imprecisas. Certifique-se de verificar o que é relatado como você contra seus próprios registros e declarações. Você pode precisar reportar seus corretores por turbotax sobre trades mais antigos ou procurar as informações necessárias em declarações de contas antigas quando você comprou os títulos.

Embora mais registros estejam disponíveis através de formulários de corretores, recomendamos que você mantenha seus próprios registros de todas as compras de investimento e verifique o que está sendo relatado para as opções. O produto Quicken da Intuit é uma ótima ferramenta para rastrear seus investimentos, incluindo a informação de custo necessária para completar seus impostos. Antes de usar o relatório, certifique-se de classificar as suas vendas até a data em que as vendeu e o período de tempo que você possuía para que suas datas de vendas e períodos de espera estejam corretos.

Você precisa separar os períodos de retenção dos ativos que você possuía em dois grupos. Se você não nos disser a informação de retenção, trataremos sua transação como um ganho ou perda de longo prazo. Se você vendeu colecionáveis, como essas vendas em outro grupo. Eles poderiam ser tributados em uma taxa maior do que outros ganhos. Na maioria das vezes, seu preço de venda é o valor no Formulário B ou S para vender imóveis de seu corretor. Se você vendeu um ativo e não usou um corretor ou um agente imobiliário, insira o valor mostrado em seu contrato de venda.

Seu custo geralmente é o valor que você pagou pela sua propriedade, mas há algumas circunstâncias especiais nas quais você informará algo diferente. Veja as opções de publicação do IRS, receitas e despesas de investimento, para detalhes sobre como calcular seu custo ou base quando você vende imóveis que você :.

Se você receber informações incorretas nos formulários do seu corretor, colete sua documentação para essas transações e entre em contato com o estoque da instituição financeira, repare. Certifique-se de corrigir quaisquer questões antes de arquivar sua declaração de imposto. As informações sobre os documentos que você recebe também são relatadas para relatar o IRS e as ações serão comparadas com o que você denuncia em sua declaração de imposto. Se você estiver importando informações para o TurboTax da sua instituição financeira, é importante que as informações importadas correspondam às informações fiscais comunicadas ao turbotax em documentos em papel.

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Avalie as notificações Faça login no TurboTax AnswerXchange ou. Como pesquisar resultados. Como faço para a receita de turbotax da transação de opção de opção de opções? Resposta Se você recebeu um W-2 e B, entre ambos os turbotax TurboTax. Ele é uma informação adicional que pode ajudá-lo: é toda a informação que eu preciso na minha declaração fiscal consolidada?

Se você comprou o item que vende mais tarde, digite: Data de aquisição, - Use a data em que você comprou o ativo. Para ações ou títulos, a data em que você adquiriu o ativo é a data de negociação.

Isso deve ser na sua declaração de confirmação de compra do seu corretor. Data Vendida, - Use a data mostrada, informe suas Opções B ou S, ou a data em que você vendeu o item.

Essas datas determinam se a venda é relatada como de curto prazo ou longo prazo. Se você herdou o item, digite: quando você vende ativos herdados, você tem um ganho ou perda de longo prazo. Se você vende um grupo de ativos similares, como ações em uma forma mútua, entre: então você pode nos avaliar como você possui os ativos que vendeu; um ano ou menos para vendas de curto prazo, mais de um ano para vendas de longo prazo.

Veja Renda e Despesas do Investimento da Publicação do IRS, para obter detalhes sobre como calcular o custo ou a base das opções quando você vende uma propriedade que você: Herdado Recebido como presente Recebido para o trabalho que você realizou Recebido em troca de outro imóvel Recebido de uma divisão de estoque ou distribuição de estoque. você exerceu direitos de ações ou opções de ações Comprados por reinvestimento de dividendos, incluindo ações de fundo de relatório Adquiridas em um prémio Adicionado como ou depreciado Adquirido de outras formas.

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Evite o jargão e os termos técnicos quando possível. Quando nenhuma outra palavra fará, explique termos técnicos em inglês simples.

Seja claro e indique a resposta na frente. Pergunte-se sobre a informação específica que a pessoa realmente precisa e, em seguida, forneça-a. Fique atento ao tópico e evite detalhes desnecessários. Divida as informações em uma lista numerada ou com marcadores e destaque os detalhes mais importantes em negrito. Aponte para não mais do que duas frases curtas em um parágrafo, e tente manter os parágrafos em duas linhas.

Uma parede de texto pode parecer intimidante e muitos não vão lê-lo, então, quebrá-lo. Está tudo bem para vincular a outros recursos para mais detalhes, as opções evitam dar respostas que contêm pouco mais do que um link. Seja um bom ouvinte. Quando as pessoas postam perguntas muito gerais, demore um segundo para o turbotax para entender o que realmente estão procurando. Então, o turbotax uma resposta que os orienta para o melhor resultado possível. Seja encorajador e positivo. Procure maneiras de eliminar a incerteza antecipando as preocupações das pessoas.

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